دان داونپورت، نوجوان بزهکار، پس از اینکه والدینش کفش‌های چاچایی را که برای کریسمس می‌خواست به او نمی‌دهند، عصبانی شده و از خانه فرار می‌کند. پس از اینکه یک فرزند نامشروع و همسر آرایشگرش بدبختی بیشتری برای او به بار می‌آورند، با وعده شهرت و ثروت از سوی صاحبان سالن زیبایی همسرش، به زندگی جنایتکارانه کشیده می‌شود.

در این مستند، جورج فیگز، مورخ فیلم و هنرمند، داستان تلاش‌های زندگی‌اش برای آوردن سینمای احیاگر به بالتیمور و فراتر از آن را روایت می‌کند. از نقش او در صحنه فیلم‌های زیرزمینی بالتیمور در دهه ۱۹۶۰ و فعالیتش در سینمای اورسن ولز در کمبریج در اوایل دهه ۷۰، تا کمک به مدیریت سینما چارلز بالتیمور در دهه ۸۰، مالکیت و اداره سینما اورفئوم در دهه ۹۰، و ادامه این مسیر با «موج سوم» سینمای احیاگر در امروز؛ فیگز ماموریت خود را آوردن فیلم‌های آلترناتیو به مخاطبانی قرار داده که خواهان تماشای آن‌ها به همان شیوه‌ای هستند که برایش ساخته شده‌اند.

دیواین، مجرم بدنام و چهره زیرزمینی بالتیمور، با کانی و ریموند ماربل روبرو می‌شود؛ زوجی کثیف که با تمام توان تلاش می‌کنند او را تحقیر کرده و عنوان «کثیف‌ترین فرد زنده» را که روزنامه‌های زرد به او داده‌اند، از آن خود کنند.

یک روز از زندگی یک راننده فراری و قربانی تصادف او، و اتفاقات عجیبی که قبل و بعد از برخورد برای آن‌ها رخ می‌دهد؛ از جمله آزار جنسی توسط یک فرد دیوانه مبتلا به فتیش پا، رویت مریم مقدس و عمل‌های عجیب پیوند پای مرغ.